1941 год. Офицер госбезопасности Виктор Швец, действуя под прикрытием как Густав Шварц, создаёт разветвлённую сеть подпольного сопротивления на оккупированной нацистами территории. Благодаря его организаторскому таланту сотни патриотов включаются в активную борьбу, проводя дерзкие диверсии, распространяя антифашистские листовки и готовя почву для будущего восстания.
Руководство подпольной организацией принимает на себя Василий Афонов, чей авторитет и боевой опыт становятся залогом успешной координации действий сопротивления. Под его началом подпольщики не только наносят ощутимый урон оккупантам, но и вселяют надежду в сердца местных жителей, демонстрируя несгибаемость духа перед лицом врага.