Демобилизованный моряк, чьё прошлое окутано тайной, безуспешно пытается вписаться в послевоенную американскую действительность. Он перебивается случайными заработками, не находя себе места, пока судьба не сводит его с харизматичным основателем религиозного культа — известным писателем и философом. К изумлению последователей модного учения, их духовный лидер неожиданно приближает к себе этого агрессивного маргинала, сделав его своим правой рукой.
Новая вера стремительно набирает популярность, а бывший бродяга постепенно начинает сомневаться в догматах учения и истинной сущности своего наставника. Чем глубже он погружается в загадочный мир культа, тем больше осознаёт, что некоторые тайны лучше навсегда оставить нераскрытыми. Но остановиться уже невозможно — каждый новый вопрос влечёт за собой всё более тревожные ответы.