Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в своем браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновленный окружающей его действительностью.
В центре этого произведения оказываются люди из его ближайшего круга, включая загадочного Воланда — мистического персонажа, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот роман становится для драматурга не просто творческим проектом, но и способом осмысления пережитых событий, попыткой сохранить внутреннюю свободу в условиях нарастающего давления системы.