В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — закончилось полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение казалось простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан денег на чемодан с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали провернуть дерзкую аферу против мафиози Михалыча. Ситуация грозила обернуться кровавой развязкой.
